Nombreux sont ceux à qui on a transmis un héritage de leur famille. La gestion de patrimoine permet de gérer son patrimoine immobilier ou son investissement.
En quoi consiste la gestion patrimoniale ?
La gestion de patrimoine consiste à gérer des propriétés foncières ou immobilières, des placements financiers, des biens, des œuvres d’art, des droits d’auteur ou des brevets déposés.
La gestion patrimoniale va être un moyen pour les bénéficiaires de faire fructifier ces biens (que l’on appelle des actifs). Tous ces biens mis ensemble forment ce que l’on nomme un portefeuille.
Le patrimoine et à distinguer de l’épargne, car celle-ci représente des économies que l’on a mis de côté.
Pourquoi faire appel à un cabinet d’expert-comptable ?
Il existe des cabinets spécialisés de gestion patrimoniale, mais un cabinet d’expert-comptable expertise comptable tels que Cabinet Suissa peut aussi remplir cette mission. Cela permet de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale. Elle aura pour but d’aider à valoriser votre portefeuille et d’indiquer les meilleures solutions pour pouvoir le transmettre à vos héritiers. Vous pourrez bénéficier d’une aide pour les déclarations d’ISF et de conseils sur les placements intéressants. Pour les personnes qui ont un portefeuille varié, le cabinet pourra réaliser un audit patrimonial. Il est indispensable pour pointer les forces et les faiblesses de votre portefeuille et pour proposer des stratégies pour faire fructifier votre capital.
La gestion patrimoniale est souvent complexe et faire appel à des spécialistes parait indispensable. Leurs conseils avisés vous accompagneront dans vos démarches, dans vos orientations et selon vos besoins. Gérer un patrimoine ne doit pas devenir un fardeau mais doit vous procurer la joie de le voir évoluer.
